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Die Betreuung besteht aus dem 3V Konzept,
welches steuerschonend auf folgende drei Schwerpunkte
setzt
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In
persönlich
abgestimmter Koordination werden treuhänderisch
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die
möglichen Varianten der zweiten und dritten
Säulen ausgesucht
und auf Wunsch auch verwaltet
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alle
Risikoversicherungen auf die Lebenssituation abgestimmt
und auf Antrag hin angepasst
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die
Bank- und Versicherungsanlagen, Sachwerte einschliesslich
Immobilien in einer Gesamtschau auch steuerlich
überprüft, und auf Wunsch als Mandat
verwaltet |
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Jedes Lebensalter und jede Person hat unterschiedliche
Vorsorgeziele.
Die Altersvorsorge einschliesslich der Krankenkassendeckung
ist vor dem 50. Lebensalter zu regeln.
Der dritte Lebensabschnitt oder Pension sollte
ab dem 55. Lebensjahr geplant werden. |
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